《蛻變》改編自卡夫卡同名經典文學作品，京劇大師吳興國醞釀 10 年，集編、導、演於一身與卡夫卡展開一場跨時空對話。故事描述一名單身業務員一早醒來變成蟲，把父母、妹妹和經理嚇壞了，父親用手杖狠狠驅趕，血流如注的蟲跌落房間深處，門砰地被關上。家裡招租的房客看到蟲之後打算退租，使苦於生計的家人更想將蟲驅離。失去家人關愛的蟲最終帶著對家人的掛念，嚥下最後一口氣後死去。他的離開卻帶給家人無限的希望與憧憬。

《蛻變》於 2013 年受邀至愛丁堡藝術節開幕首演，開拓傳統京劇與多媒體科技跨界結合之先河，深獲國際讚譽。全劇由吳興國一人在父親、母親、妹妹、情人、卡夫卡及自己等多角色中轉換，搭配多媒體影像打造一齣充斥著奇異、荒謬、嘲弄，卻又細膩迷人、如夢幻般詩意的獨腳戲，搬演一場如迷宮般蟲與人之間的對話辯證：人的生命短暫，你真的看見自己了嗎？

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