揭開神秘仲夏夜

一群由市井小民組成的戲班，相約為王爺大婚慶典中，排一齣祝賀喜劇。
王爺王妃狩獵回宮，伊吉大臣氣急敗壞，拉著女兒何蜜雅和她的愛人賴山德，以及她心目中理想的女婿米騎仕，希望王爺主持法律，以嚴刑脅迫女兒嫁給米騎仕。

賴山德和何蜜雅決定私奔，並告訴好友海倫娜。海倫娜為討得米騎仕歡心，卻轉告了米騎仕，米騎仕不顧海倫娜跑入森林，急找二人。

森林中，住著仙王與仙后，他們因爭寵小王子而情感破裂，為了愚弄仙后，仙王令精靈帕克，以三色堇愛情花汁點在仙后睡著的眼皮，並順便解決兩對年輕戀人的感情苦惱。

趁黑夜，戲班在林中悄悄排戲，帕克引裁縫變成驢，並投入仙后懷抱，仙后睜眼愛上驢，三色堇的愛情液汁，因帕克的亂點鴛鴦，而引起情人們錯愛的混亂，在森林中上演一連串笑料情節。

最後，仙王心有所悟，點醒所有人，找到彼此所愛。四天之後，在一片歡樂中，人們用載歌載舞來慶賀王爺王妃和兩對戀人的婚禮。

仙王仙后也親臨人間，祝福新郎新娘婚姻美滿，子孫滿堂。